投资者内参丨易烊铭 AI产业竞争正从云端模型向终端设备延伸。 近日，高通CEO克里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）在接受科技媒体人Alex Heath专访时表示，AI智能体有望推动新一轮智能手机换机周期，同时其还在专访中透露，部分前沿AI公司已向高通提出目标，希望在2028年前让手机能够持续运行至少1000亿参数规模的大模型。 安蒙称，AI正在改变智能手机的功能定位——未来手机不再只是运行应用程序的硬件，而是有望成为能够理解用户需求、调用不同应用并执行复杂任务的个人智能助手。 与此同时，高通也在积极拓展智能眼镜、数据中心计算和下一代通信技术等领域，以抓住AI带来的新一轮产业机遇。 AI智能体或推动新一轮手机换机潮 Counterpoint最新报告显示，第三季度全球智能手机出货量同比下降20%，创下2012年以来的同期最低水平。 安蒙称，智能手机是一个巨大的市场，每年售出12亿部，不过当前手机市场的确还处于疫情后的恢复阶段，高端智能手机市场表现较为健康，但中低端产品受影响较大，跌幅达20%左右。 安蒙认为，这是多种原因造成的，比如手机市场已经是一个成熟市场，现在几乎人手一部手机；此外，存储价格上涨了5-6倍，由此造成的成本上涨也抑制了部分需求。 安蒙表示，过去几年，手机市场并没有出现多少令人兴奋的变化，而AI手机可能成为手机市场下一阶段的重要增长动力。 回顾智能手机的发展历程，iPhone及其带动的应用生态曾彻底改变用户和移动设备的交互方式。 安蒙认为，AI智能体可能带来类似的产业变革：用户未来不必逐一打开不同应用完成操作，而是可以直接向AI表达需求，由智能体理解意图、调用服务并完成任务。 这一变化有望为消费者升级手机提供新的理由。随着AI能力不断增强，手机的竞争重点可能从传统的硬件性能和应用数量，转向设备理解用户情境、执行任务以及提供个性化服务的能力。 不过，安蒙也指出，当前智能手机市场面临存储器价格上涨等因素带来的压力。AI能否真正推动新一轮换机周期，仍取决于相关功能能否形成足够明显的用户价值，以及消费者是否愿意为此升级设备。 目标直指千亿参数模型 专访中，安蒙还透露，部分前沿AI公司已经向高通提出技术需求，希望在2028年前，手机能够持续运行至少1000亿参数规模的大模型。 这一目标凸显了AI厂商对终端计算能力的重视。 随着模型逐步具备理解复杂指令、处理多模态信息和执行连续任务的能力，手机需要提供更强的本地推理能力，以支持更加及时、个性化的AI服务。 相比完全依赖云端，端侧运行模型有望降低部分任务的响应延迟，并在特定场景下增强离线使用能力和隐私保护。 不过，千亿参数模型在手机上的运行仍面临显著技术挑战，包括内存容量、内存带宽、芯片算力、功耗和散热等。 未来，模型量化、模型架构优化以及芯片与软件协同设计，有望帮助终端运行更大规模的模型。但从技术目标到大规模商业应用仍有不小距离。 最看好智能眼镜 除智能手机外，安蒙还看好智能眼镜等AI可穿戴设备的发展前景。 安蒙认为，对AI设备来说，现在正是类似“iPod 时代”的关键时刻。他提到，许多公司都在尝试将摄像头、珠宝、吊饰等元素与耳塞结合在一起，而高通则负责为这些产品提供技术支持。 其中，安蒙对智能眼镜最为看好，因为智能眼镜能将人工智能助手置于用户的眼前、耳边和嘴边。 不过，AI硬件能否普及，不仅取决于技术是否先进，还取决于产品是否真正解决用户问题。安蒙强调，成功的AI设备需要值得人们信任、具备实际用途，并且足够轻松便捷。 对于高通而言，智能眼镜等新型终端有望打开手机之外的芯片市场。随着AI应用从手机向更多设备扩展，低功耗计算、无线连接和端侧推理能力的重要性也将进一步提升。 向数据中心拓展，寻找新增长空间 终端业务之外，高通也在尝试进入AI数据中心市场。 安蒙认为，随着AI算力需求持续增长，能源效率正成为数据中心建设的重要考量。高通长期面向移动设备开发低功耗芯片，在能效优化方面积累的经验，有望为其拓展数据中心CPU及AI加速器业务提供支持。 与此同时，高通通过相关软件生态布局，试图降低开发者对单一芯片平台的依赖，增强自身在AI计算领域的竞争力。比如高通收购的Modular就是为了为开发者提供一套可在不同芯片上运行的开放软件平台。 这一战略意味着，高通希望不再局限于智能手机芯片市场，而是向更广泛的AI计算基础设施延伸。 6G不仅是通信升级，更是AI基础设施 对于下一代通信技术，安蒙认为，6G的潜在价值不只是提升网络速度，还可能支持智能眼镜等设备传输高清视频，让我们变成“行走在世间的摄像头”。同时，利用无线电信号实现环境感知，为机器人、无人机等应用提供新的技术基础。 他预计，相关技术可能在2028年洛杉矶奥运会期间进行展示，并于2029年至2030年开始早期部署，之后逐步